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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風(feng)險偏好整體改善情形(xing)下，螎(rong)資資(zi)金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🧡，随着终端用钢需求淡季的深入💔、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥿，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转👠👢👡🩳，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🧡👘🍒🥬🍊。综合而言👅，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💟👅，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💛，需持续关注主产区的控产动向。

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1、供应方面：高硫端🍇💋，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥒，这将推动高硫组分供应回升🩰💓👡🩳。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🍊🧄🧅💋，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥬🥝🍊🩲。低硫端🍆👚，受限于重油加氢产能不足😡，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🧡，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥥🥻🥾🥬。在国内成品油需求疲软的背景下😻💌，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩(hao)鲸(jing)科技的主(zhu)要股(gu)东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业(ye)（有(you)限合伙）、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步(bu)达成(cheng)购买资产意(yi)向。本(ben)次交(jiao)易不会导致德固特实(shi)际控制人变更。本次交(jiao)易目前尚存在不确定性(xing)，最(zui)终交易对方、具体方案以重组预案或重(zhong)组报(bao)告书披露的信息为(wei)准。

2、三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性(xing)，可(ke)能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳(tiao)升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度(du)美国(guo)经济(ji)压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动性层(ceng)面(mian)存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面(mian)，我(wo)们预计本(ben)轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压(ya)力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三(san)季度美国关税落(luo)地情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降(jiang)。