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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行(xing)业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工(gong)、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠(kao)前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續(xu)成爲投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性(xing)行(xing)情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續(xu)活躍(yuè)。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。