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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥭，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕🥻🍑😈🍎；在进一步稳增长政策增量释放前🥒🥔🥭🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥾🤍🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲🥿🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎💝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥻👗💔、被动跟随策略，而非主动流入🍎🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、房地产投资跌幅继续扩大。需求(qiu)端政策不断放松(song)，但消费者选择(ze)“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式(shi)的(de)终结(jie)，房企资金回笼(long)滞后，且与之(zhi)相配(pei)套的各类(lei)政(zheng)策(ce)尤其(qi)融资政(zheng)策尚未明晰，对(dui)房(fang)企资金有(you)明显影响。此(ci)外，从产(chan)业(ye)链来看，现房(fang)销(xiao)售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量(liang)价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治(zhi)局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在(zai)于城市更新的资(zi)金(jin)能否有增量支持，以及关注与房(fang)地产发展新模式相适配的融(rong)资制度的出台。

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