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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有(you)機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等(deng)價格下跌。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国(guo)产大(da)模型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的(de)延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍎，而不是传统意义上的BD🩲，其中可能存在风险🥕👞🥦🩰。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、虽然股价频传利好💋🥬🩲💔，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落💯🍑🥔，BD消息可能是救赎的最后一根稻草👿🧡🧡👜。