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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观(guan)察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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