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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大(da)幅增加(jia)，个人(ren)投资(zi)者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动(dong)资金进一步流(liu)入(ru)”的(de)强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛(niu)市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动的特征。

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