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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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