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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓👠🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨🍎🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏。近期👛🍒🥾，YU7大热💓😻、欧洲延缓停售油车🌽🍇，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒💋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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这也(ye)将是欧洲央行行长拉加德自(zi)2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台(tai)进行(xing)公开讨论(lun)。当时，在与前巴西央行行长罗(luo)伯托(tuo)·坎波斯·内(nei)托交流时，三人的(de)讨论俨然成了(le)一场诉苦会，内容都围绕着政(zheng)治压力下制定利率(lv)的种种挑战——这本身就像是即将到来动(dong)荡的(de)一种预兆。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💋👅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💘👠💌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。