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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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