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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)(jing)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比(bi)上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动(dong)率新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动(dong)率的回归(gui)交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金(jin)方麵(miàn)(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均(jun)達(dá)(da)到正5%左右，進(jìn)一步(bu)積(jī)纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數(shu)后續(xù)突破(po)上行(xing)、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xiàn)(xian)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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3月(yue)11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可喜(xi)玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让给河南泓(hong)淇光电子产(chan)业基金（简称(cheng)“泓淇光电基(ji)金(jin)”）。此交易于2025年(nian)1月27日(ri)签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、盈(ying)利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。