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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💌🍈、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💔👅👚，比如海外算力（光模块、PCB）🥻😠🍊、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板块。

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从历史来看🥭🍍，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💘🍑💘，风格方面🧅，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥝👙💝，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2008年(nian)9月，美(mei)国次贷危机演(yan)变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中(zhong)国**推出了**经济增长的的一(yi)揽子政策(ce)，被外界简称为“四万亿计划”。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古(gu)代艺术大展之一，“天(tian)地(di)大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余(yu)件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观(guan)众讲(jiang)解文(wen)物(wu)知识。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工🥝💔👞、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合💘、非银行金融、国防军工。