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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶(jie)段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生(sheng)指数的(de)市盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互(hu)联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历(li)史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、此外，市場(chǎng)上(shang)的諸多利好消息，也(ye)爲(wèi)多晶硅期貨(huò)上漲(zhǎng)提供了支撐(chēng)。國(guó)信期貨分析師(shī)李祥英錶(biǎo)示，近期(qi)焦煤價(jià)格持(chi)續(xù)上漲，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)多晶硅價格有(you)帶(dài)(dai)動(dòng)作用。海外市場降息預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)、國內(nèi)股市拉(la)漲、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等消息，提(ti)振了多晶硅市場的(de)情緒(xù)。