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5、观点研判：玻(bo)璃供应已处于低位(wei)，下半年再度下降空(kong)间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季(ji)预期，但近两(liang)年季节性规(gui)律减弱，旺季不旺现象频(pin)出。玻璃(li)行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同(tong)比正增长之前，供需矛盾难(nan)以缓解。09合约难(nan)以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季(ji)预期支撑(cheng)；01合约或有亏损性减(jian)产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约(yue)。

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赵宪(xian)成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免税等新(xin)消费细(xi)分(fen)行业消(xiao)费韧性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成(cheng)熟、稳(wen)定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估(gu)值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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週(zhou)思聰(cōng)：目(mu)前(qian)港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估(gu)值(zhi)仍處(chù)于歷史較低(di)水(shui)平。

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