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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現(xian)較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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从消费者画(hua)像来看，毕马威数据显示商(shang)务及管(guan)理人群依然为白酒的(de)消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎(hu)在白酒市场“隐(yin)身”。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上(shang)市(shi)引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维(wei)持韧性(xing)增长(zhang)，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎(ying)来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

2、从2013年至2024年历史统计来看👠😈🤍，A股在7月政治局会议前🌽🤬🥦，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍎🍒🍊👛。在会议后🍄💌，中证1000上涨概率最高🌽，超过70%🩲😠。