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脑机接口🍋💯，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🥾🥝🥦。该技术在医疗🍎、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🥕。

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目前，紫光展锐拥有荣(rong)耀、小米、realme、vivo、三星(xing)、摩托罗拉、海信、中(zhong)兴、京东、银联、格力等500多家品牌客户(hu)。。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😡😻🥝。

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付倍佳：上半年🍊🤍🥿👝，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👞，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💔💘👿🍇🍆。当前💗，港股PB👜🥻、PE估值分位刚好回到过去10年均值👘💔🥑🍏，风险溢价随弱美元回摆💖🧄，难言泡沫化。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩰，二季度以来👘💯，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🧄，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💯🥔🥕，中报业绩增速可能阶段性放缓🍊🥻🧄，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅🍆👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥭🍑，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👅🥕💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。