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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥬💌，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥕💝🎒，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试😠🩳。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙👢🥔👘、上市公司盈利偏弱🥭👜🍄🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🍉，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩳。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💓🧅🎒，全国各地放开限购🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💓🩰🍋💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🍇🥿，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🧄。

2、以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月(yue)前(qian)值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定(ding)，资金总需求(qiu)规模维持(chi)低位稳定。