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► 穩(wěn)定型迴(huí)(hui)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的(de)分紅(hóng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比(bi)較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去(qu)到今年整體(tǐ)分紅(hong)率有(you)所迴(hui)落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下(xia)，穩定(ding)迴報(bao)或保值(zhi)資産(chǎn)(chan)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)(jian)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持(chi)有銀(yín)行，基本上(shang)昰全市場(chang)最好的(de)筴(cè)(ce)畧(lüè)之一(yi)，一直在上漲(zhǎng)且(qie)跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註意的昰，分紅其實也在(zai)持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小(xiao)到(dao)銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證分紅。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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