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海外供应端🍒💝💟🩱，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🥥🥔💝，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍑🤍🥿，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势👜，其中四大矿山以稳产为主🥦🍉💕🍉🧄，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🎒🥦。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🥑。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥬💕💝，预计今年整体实际增量有限💔🍈💔🍌，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🩱、Onslow项目💋🥔👙，以及安米利比里亚项目的增产进展👠。预计下半年到港量😻👅👙、进口量较上半年将有明显增加💕，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💋，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍒💌🥑🤍🤍。

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1、我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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