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目前延长时段交易(夜盘)占该货币对日均成交额的近四分之一🍉👗😻🥥，较一年前的16%显著提升。相比之下，据外汇平台Oanda数据，日元交易的大部分份额发生在延长时段💌，东京常规交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%👝🍒。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👠🌽🍌，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🤬🍈👅🧄，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🩲🥑👅。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍎🤬，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😻💓😈，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善👄🥝。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👠🍉🍆，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💌💔🧡👠，银行💘💕💌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💝👡。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👚，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👿🥻，定价权逐步转移💗，未来A/H价差有望收窄🩱🍄。此外，创新药🎒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金(jin)额(e)为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段(duan)II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善(shan)，融(rong)资资金净(jing)流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。