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🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🍌🧄👗🥻，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬💯、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕😈🧡、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会🍎；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬。胜率方向，结合估值🎒🧡🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿👘💋🥥💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🥦，以及近期明显涨价的存储🍇、小金属🥒🍍🩰🌽。

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我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事💋💔👞，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了🌽。

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今年六月(yue)末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分(fen)位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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结(jie)构上，6月宽(kuan)基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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