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背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市场对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日-7月(yue)15日的(de)中报业绩预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全球(qiu)洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著(zhu)低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新(xin)药产业发(fa)展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市(shi)场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平(ping)息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特(te)别是(shi)在以(yi)伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技(ji)股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。