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细分行(xing)业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥦🩱、业绩考核等等具有季节性效应😻，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👗🍊。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍉🥒🥑🥻👗、农林牧渔👗🩰🥿、基础化工、美容护理、社会服务、有色👘🩲、钢铁等。

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短期金融搭台🩰💓💘，成长唱戏🌽🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💛💔👚👅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💖💞、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在上个(ge)月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数(shu)相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而(er)基本面、流动(dong)性和监管(guan)环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了(le)震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了(le)多个指数的突(tu)破(po)。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

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