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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复(fu)、外(wai)资回流不及(ji)预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或(huo)迎(ying)来业绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修(xiu)复窗口。

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应共和党人的要求，以当前政(zheng)策为(wei)基准估算，该参(can)议院法案在(zai)未来十(shi)年内的(de)成本为(wei) 5076 亿美元。该党的(de)议员们试图通过(guo)这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🌽👢🥥🍒，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🍉🩱🍅，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危(wei)及国家的(de)财政轨迹。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄👛，市场可能会呈现指数突破上行💛🎒🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍈🥑🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯👛，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥾🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💝👞，目前利率仍处于较低水平🤍🍊🥝👅，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🥦🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🩳🥒，7月科技风格占优的可能性较大。