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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨(zhang)，中(zhong)游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金(jin)融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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