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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩰🥬，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👡，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥻🍑，全球权益资产价格上涨💖💘💋🥔；另一方面🍊🍋👞😻👚，特朗普近期在外交政策上的表态💯，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💞🥥👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑😡💋👝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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全球降(jiang)息空(kong)间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回(hui)落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方(fang)面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥻🥔🎒🥭，7月资金面有望维持宽松👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛。资金供给端🍎，新发偏股基金规模继续扩大😡；市场震荡上行🧡💋🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧡🤬🍉；IPO发行规模小幅回落🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗👅🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、赵宪(xian)成(cheng)：我们(men)关注三大板块：一(yi)是消(xiao)费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益于国内(nei)消费持续复苏；二(er)是科技(ji)板块，港(gang)股科技板块拥(yong)有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及(ji)更高的估值(zhi)性价比；三是红利(li)板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

2、以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定(ding)，资金总需求(qiu)规模维持(chi)低位稳定。