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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高(gao)位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面达(da)成协(xie)议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调(diao)风险。

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1、4、观点(dian)：三(san)季度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化(hua)铝(lv)供需边际(ji)或进(jin)入错配阶段，届时或有(you)修复出高点(dian)位(wei)置(zhi)的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供需(xu)边际将双(shuang)向收(shou)敛形成博弈(yi)。预计(ji)下半(ban)年铝(lv)价走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支撑，顺畅回调节奏(zou)可能(neng)性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中(zhong)东局势不定(ding)，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅有走扩可能。

2、从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风(feng)格方面(mian)，巨(ju)潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。