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以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按(an)上市日期(qi)統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮(fa)行(xing)募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

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总结来(lai)看(kan)，政策的“有限发力”与科技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都(dou)使(shi)得信用周期(qi)不致再(zai)度(du)收缩但也难以(yi)转化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资(zi)金盛”与有限回(hui)报的“资产(chan)荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机会而区间震荡的结(jie)构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如(ru)中(zhong)国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务(wu)水平，但(dan)支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国(guo)内(nei)移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽(sui)然(ran)指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高(gao)端制造为代(dai)表(biao)的成长板(ban)块，如半导体(ti)、电子与新能源等走强。

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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴👚💘🥑。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

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1、具体来看🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👠🍓👠🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥔👢，粮油食品零售中枢上移🩰；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💯🥿👚，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👙，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💋🍌，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😠🍓👙，智能卫浴🍊🍓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥦🍌💝💖，盈利有望修复👚。但需要关注家电🍅🍒🍇、家具出口在关税频繁调整🩳🥕🥔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍓🥒💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍏💯，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🤍🍊🍈。

2、過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所(suo)削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關(guan)註。