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进入7月后，综合业绩披露期效应🥻🥑🥦💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🍓👚。具体来说，第一🍏🥦，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠💝💋，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈💌，对短期市场或有扰动💘🧅💔。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”🍎🍋，关注7月政治局会议的表述变化👙🧡💝。第四🤍👢💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入(ru)7月市场(chang)对(dui)于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升(sheng)，我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具(ju)体如下：

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩰🩳👅。从社零表现来看，粮油食品、家电💔、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。