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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💋🥻👝👿💕，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😈🍊🩲。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👘🩰💗👛。

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图片及数据来源：沪深交(jiao)易(yi)所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细(xi)分(fen)化工指数近5个完整年度(du)收益率分别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整(zheng)，其回测历(li)史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适(shi)合(he)适当(dang)性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本(ben)文(wen)中(zhong)的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构(gou)成基(ji)金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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1、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主(zhu)题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月(yue)末(mo)7月初，流动性(xing)和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应(ying)对(dui)。

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