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分行业来看，国防军工、计算机🥑🍅👗💟、电子🍆🎒🩰💓💔、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥭😡，银行、建筑装饰🩰🥒😈🧄、石油石化、煤炭🩲、非银金融估值水平较低🍋💔🎒，其中银行的估值水平处于末位💯🍄💋💓。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中证500指(zhi)数波动率处(chu)于(yu)近半(ban)年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处(chu)于近半年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、风格方面🌽🧄🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍈💟，7月科技风格占优的可能性较大🩳😻🥕👿。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说🍌👝👠，第一，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。