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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的(de)新时期，叠加全球产业链重构(gou)、国内政策稳中求进、科技革命深化等(deng)多重背景，银行(xing)理财子公(gong)司的(de)市场投资策略已从传统周(zhou)期驱动转向产业(ye)趋势+政策红利的(de)驱动框架。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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