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4、观点：三季度(du)矿(kuang)价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格(ge)局持续压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置(zhi)的机会。三季度电解(jie)铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口(kou)结束，叠(die)加光伏及汽(qi)车排产回落，供需边际将双向收(shou)敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月(yue)为(wei)低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现(xian)超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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陈健玮：在全球主要市场中💗，港股估值仍处于较低水平🩳💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩰👚，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😡👗🍎，其中👅😈🩰，银行🧅、电信🤍🍒💗🩲、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👝👢🍉💌🍉，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍌👙🍈。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🥭🍑👗💝。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：