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东兴证券指出👝💋🩰🥦，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥒👄💋🥾，但目前全球能源类成本已从高位回落👢💓，同时，从供给、需求🩱👠、库存角度看💛，行业已出现积极变化🤬🍍🥒🎒。综合来看🥑，在行业供需格局预期改善的背景下👙👙🍑，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍈。

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6月偏股(gu)类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月(yue)主动与被动偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合(he)计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额(e)后，估算(suan)5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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