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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗💛🧡🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡💛🍋💛🍆，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🧄💯。第三💌🍎🍅🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄👄💕😡。第四，市场交易和增量资金层面💗🍋，近期在以伊冲突缓和后🥦🥭👚👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈🍇🤍🥦。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福(fu)建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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有记者(zhe)问：近日，美(mei)方(fang)官员称，正在加紧(jin)推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的(de)国(guo)家，可能单方面设定(ding)关税税(shui)率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益。

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1、而(er)如中际旭创(chuang)、新易盛、天(tian)孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算(suan)力(li)产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从(cong)国(guo)内需求转向出口及国际市场，且面(mian)临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧(ju)能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维(wei)持高位的(de)情况下，我国出口政策是否会有进一(yi)步(bu)松动、对印(yin)度供(gong)货是否(fou)恢复等，都将(jiang)影响我国尿素出(chu)口格局及市场情绪。