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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为(wei)3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在(zai)于美线影响消退(tui)及淡季因素，其(qi)底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势(shi)，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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