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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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综合盈利💞🍉、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽🎒🥑👙、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👿👗、小金属）、计算机等🌽。

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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越(yue)高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票(piao)，其后续(xu)表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交(jiao)、低波动”原则(ze)，通过(guo)月频(pin)调(diao)仓方(fang)式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的(de)多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠定(ding)了基(ji)础。

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1、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下(xia)旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估😻💕。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离💯👡💝💘👅。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。