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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)(duan)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于燃料油原料(liao)採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)(yu)計(jì)自7月起地(di)鍊(lian)開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政(zheng)筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料(liao)需求或環(huán)比(bi)上陞接(jie)近(jin)10萬(wàn)桶(tong)/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)(cong)此次(ci)消費稅政筴調整中穫(huò)(huo)益。此外，進口需求的實(shí)(shi)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落(luo)。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)(qu)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙(sha)特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色(se)能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈😈🥕🧅，A股自由现金流收益率不断提升🥬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💟，北证50周度上涨6.84%🌽🥝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍉，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥥🌽，下同）💞🍏🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥿👄🩱，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻🍅🩳💔🌽，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、许廷(ting)全：上(shang)半年港股(gu)市场呈现震荡(dang)向上走(zou)势(shi)，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后，风险偏(pian)好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值(zhi)吸(xi)引力等因素，都推动了(le)港股(gu)市场回暖。