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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍌💖🧄，还有哪些行业投资机会值得关注？

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比(bi)率”越高、“6 日成交金額(e)波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低(di)波(bo)動”原則(zé)，通過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造(zao)大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)(bao)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告(gao)之十一》）

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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市场快速消(xiao)化中(zhong)美关税(shui)战(zhan)的预期，辅以(yi)国(guo)家队积极稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月(yue)9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是(shi)低渗透率，政(zheng)策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快(kuai)速(su)提升。大(da)型产(chan)业趋势(shi)也是阶段II的核(he)心进攻(gong)方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)(yu)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🩱🩳，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍏💔，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄🍈，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👗👜，价格上行有望带动中报业绩改善💌。