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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💛；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🥑、环保上涨概率相对较高🩳🩳；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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国星(xing)光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控(kong)制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需(xu)求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港股通(tong)互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中(zhong)。

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磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排💛💕🩱，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股👞🍒🍎，即不超过公司总股本的3.00%🧄🤬🥥💖。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、3月11日🥔👚💝🥻，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥦🍈💟，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍓🩳🍈🎒，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍉😡、家具类销售额连续多个月大幅增长🎒💋，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍌🍒💋。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥝🥑、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🥿🍍🍇、生产端或有降温🥬💌💖，相应地影响社零和工业增加值。