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融资资金已经连续两个月净流(liu)入(ru)，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且(qie)从(cong)历(li)史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提(ti)升(sheng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒👝💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌👙👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆👜🌽💔，总需求增速结束三年低迷和下行💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬🍏💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞🥬👛😻，无风险利率持续下行🥕💕🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅💋🍒👝，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🩲🍍🍅，是重要的选股方向

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶💞，到2020年突破5000亿元。

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另外(wai)，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商(shang)General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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1、宽基ETF方面💝，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍊🥝，科创主题ETF资金净流出明显👿👞🤍，合计净流出40.09亿元🩰💔。行业ETF方面💕🍉，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🎒。

2、与美元(yuan)有着(zhe)相似(shi)命运(yun)的(de)还有美债。美债(zhai)收益率通常在(zai)市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却(que)大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至(zhi)约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能(neng)很快会再度触及(ji)5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。