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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)(liang)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較(jiao)高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥(hui)智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前(qian)公司(si)配合(he)不同客户不同需(xu)求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率(lv)提升(sheng)阶段。

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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技(ji)指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价💗👿🥒🍅、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥑🥔🍑🩳。

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1、3月11日🧄👚🧅，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥥🥔。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”👙💛💋。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🩱🌽、文化办公用品类💝、家具类销售额连续多个月大幅增长🩳，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥥。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👜🌽🍎💝，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍋，相应地影响社零和工业增加值。