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整体看🥔👞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖🥾、6月随着出口增速的收窄🤍👄🍍🥝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥿👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍋🥿，半导体、光学光电子🍉🍒、消费电子、运营商💟👘😻👠💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🥑😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬，中报盈利或有改善🧅，如汽车💕🍍👘😈、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🍇🥥、电商平台大促🥝🥝、五一端午等多重假日**💟🧡👿🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥🥕🥑🍆、家电👢🍅👝🍊、家具🥔🍎👿👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🍏😡、燃气💯🍈👢、电力、农化制品🎒👠🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越💘🩳😠👛，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🩲🍌，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👘💟🍑🥥。“但我们也可以关注一些已知的因素🧅，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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从历史来看，历(li)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率(lv)高，其优于小盘(pan)风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应🌽💝。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”👡💋，2021年及以前🍇👿，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%🍉💗💞👘，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销💖👝，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元🍓，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶🎒🩳👜🥝🧄。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全👅、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🩱🥻🥭，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益😠🩳💔🍎。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。