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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用(yong)钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边(bian)际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政(zheng)策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价(jia)难(nan)形成(cheng)上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节(jie)奏尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产量(liang)预计窄幅波动(dong)。

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6月步入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)(nei)分紅金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)(jiao)2024年上(shang)半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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1、3月11日，致尚科技公(gong)告称，拟(ni)将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。

2、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。