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相比2014年底(di)和2019年初,当前市场(chang)从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月意外降息(xi),并且中国央(yang)行同步宽松,可(ke)能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题,指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度(du)末到四季度。近期,YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形(xing)式(shi),推动全球电气(qi)化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升(sheng),以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi),科技领(ling)域产品催化(hua)频出,或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块,有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。
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