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时间序列上来看🍑🎒，最近一周沪深300😠🥭🥦、中证500🧡🥝👛、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👢。近一个季度看💘🥦💕，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍓👄，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👛🍇👅🧄，Alpha环境一般。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看😈💗🍋👙，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💕🍍🥥💝💞，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩲，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🧅，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍇。展望未来🥕🍉👝🥬，鲍威尔提到，只要经济稳固🥬🍎👙，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💔👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🌽👿💗。

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🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以(yi)來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的(de)高低切(qie)換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期(qi)中。以月度-季度維度的輪動(dong)視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)(sheng)或具(ju)備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)(you)戲(xì)已陸(lù)續(xu)兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價(jia)比進(jìn)(jin)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)(xiang)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業(ye)層麵優選(xuǎn)(xuan)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明(ming)顯漲(zhang)價(jia)的存儲(chǔ)、小金屬。

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1、6月27日晚💕🍍👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🎒，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👛🍍，同时拟募集配套资金💝💓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👡💞🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🍒🥕👅🩰。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰😡🍏；第二🥬，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🍑🍄👙。