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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥕🥭🤬。海外方面🥿🥭，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💘👄🥿，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰🩲👡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝🥿🍋💌。展望后市🍆🍌🥥，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯💔🩳👘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍊🍆🥕💝。

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复盘来看🍈👗，本周创业板人工智能日日收阳👗🍈，单周累计上涨7.42%🥿👚💝，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥻。消息面上，摩根大通研报指出🥑，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元👅，并在2030年突破50亿美元。

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美(mei)經(jīng)貿(mào)(mao)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)(chu)口(kou)的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，疊(dié)加物價(jià)水(shui)平偏低，預(yù)計(jì)央行下半年仍會(huì)推進(jìn)降準降息(xi)，以降低實(shí)體(tǐ)經濟(jì)螎(róng)資(zi)成本，激髮(fà)(fa)內(nèi)生螎資需求(qiu)，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促進消費(fèi)與(yǔ)(yu)投資。

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1、美联储与美元：美联储下半年(nian)货币政(zheng)策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上(shang)会(hui)面临劳动力(li)市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映(ying)关税冲击开启(qi)下(xia)行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发(fa)制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续(xu)震(zhen)荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月(yue)27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天(tian)然氣期貨結算(suan)價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。