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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性(xing)較爲(wei)明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年(nian)供給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保持高位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存(cun)延續(xù)下(xia)降的狀態(tài)。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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