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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理(li)与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、行业层面，展望7月份🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌🍆😡，半导体🍅🤬💯🥦、光学光电子👝😈👚、消费电子、运营商👚🥻🩲🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰👢🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜💞；2）中游制造领域👛👙🍉💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车👞、光伏🧡、自动化设备等😈🌽；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👛👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🩰💓💛；此外贵金属🥒🍊、燃气、电力、农化制品💞👞🧄🧅👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善🍉🍊🍒。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🧄。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。