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展望7月,市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行,科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压,但是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳,经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水(shui)平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you),进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
目(mu)前,中国(guo)的金融数据(ju)持续回暖,整(zheng)体宏(hong)观流动性(xing)维持在较为(wei)充裕的水平(ping)。其中,**部门的融资对社会融资总量的贡(gong)献尤为突出,对经济边(bian)际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行,创(chuang)造良好的金融(rong)环境和金融条(tiao)件。
1、银(yin)河证券研究报(bao)告也认为(wei),尽管部分金融机构存款准备(bei)金率已降至0,但基(ji)于货币政策调控转型、维(wei)持流动性供给等(deng)长短期逻辑,下半年降准仍有望落地(di)。
2、深交所副总经理李辉表示🌽🥕👅,在全球经济格局深度调整的大背景下,需要新质生产力推动高质量发展🩱🩰👡🥕,而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽🍇👅💋,在支持新质生产力发展方面大有可为。
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