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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👞👡，使得即将到来的中报业绩期💗😠，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🍆🍉🥬🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面🥕👢👝🥥👿，目前利率仍处于较低水平🥬💝💘，资产荒趋势依然存在。上半年👙🍉💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💓💖🌽，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥾，这为指数后续突破上行🥦🍈🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👢🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股(gu)市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动(dong)力来自中(zhong)国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。